Notre démarche
S&C Opéra ConseilsVous connaître
Avec vous, nous mettrons en place une relation de confiance sur le long terme.
Pour cela, il sera primordial de vous connaitre pour vous comprendre.
Votre mode de vie ainsi que votre cadre de vie c’est-à-dire votre situation familiale, professionnelle et votre patrimoine actuel seront la base de notre réflexion.
Vos problématiques
Différentes problématiques se dégageront de ces premiers échanges, pour formaliser notre partenariat nous mettrons en place un document d’entrée en relation.
Vous pourrez bénéficier d’un audit patrimonial approfondi et détaillé.
Nos propositions
Pour répondre aux différents objectifs ciblés avec vous nous vous présenterons les différentes solutions avec avantages et inconvénients et nous choisirons ensemble les solutions les plus adaptées.
Un conseil personnalisé
L’indépendance et la transparence nous permettront de cibler la solution la plus objective.
Pour ce faire le conseil sera matérialisé par une lettre de mission qui viendra définir les objectifs ciblés, les solutions envisagées et les modalités de souscription.
A la suite de la mise en place du conseil vous recevrez une déclaration d’adéquation qui reprendra le cadre d’investissements, et qui attestera que nous avons respecté le cadre prédéfini ensemble.
Un accompagnement familial intergénérationnel
A la suite de ce premier investissement vous serez accompagnés sur le long terme.
La dimension familiale sera le point de départ de notre échange. L’objectif d’inscrire un accompagnement sur plusieurs générations permettra de bien comprendre votre philosophie de vie.
Ainsi dans un environnement économique en perpétuelle évolution, nous serons en mesure de nous adapter au mieux pour vous accompagner.